Un jour, l’armée attaque le village de Yin et Ning, deux sœurs, et les sépare de leur ami d’enfance Pu Zhao.

Les années passent et les deux sœurs voyagent désormais de village en village en vivant de leurs spectacles, tandis que Pu Zhao est devenu l’un des esclaves de l’empire.

Ce dernier est passionné par la mécanique et possède un talent inné dans ce domaine.

Suite à la trahison du mécanicien en chef, Mo Heng, qui a donc déserté le palais et brulé les plans du Conquérant Céleste, une arme destructrice, Pu Zhao est nommé mécanicien et reçoit un titre de noblesse.

Pendant ce temps, Yin tombe sur un mystérieux rouleau qui lui alors donne la capacité de détruire les bêtes mécaniques. Elle décide alors de rejoindre l’armée rebelle.